投資280億再擴(kuò)產(chǎn)硅料!
(資料圖)
8月17日晚間,硅料龍頭通威股份(600438.SH)披露2022年半年報(bào),報(bào)告期內(nèi),受益于硅料供不需求、價(jià)格大漲,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)分別為603.39億元、122.23億元,同比增速分別為127.16%、312.17%,位于此前業(yè)績(jī)預(yù)告的中樞值。
此外,通威股份還宣布繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。公司擬分別在云南保山和內(nèi)蒙古包頭投建合計(jì)年產(chǎn)40萬(wàn)噸高純晶硅,項(xiàng)目投資總額合計(jì)280億元。今年以來(lái),通威股份已經(jīng)簽下了總金額超千億的硅料長(zhǎng)單。
再投280億加碼硅料產(chǎn)能
根據(jù)半年報(bào),通威股份上半年實(shí)現(xiàn)高純晶硅產(chǎn)量10.73萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)112.15%,國(guó)內(nèi)市占率近30%。新項(xiàng)目建設(shè)方面,公司已于2022年6月底如期實(shí)現(xiàn)包頭二期5萬(wàn)噸項(xiàng)目的順利點(diǎn)火。另外,公司預(yù)計(jì)樂山三期12萬(wàn)噸項(xiàng)目將于2023年下半年建成投產(chǎn)。
光伏電池業(yè)務(wù)方面,通威股份預(yù)計(jì)到今年年底的產(chǎn)能規(guī)模將超過(guò)70GW,其中大尺寸產(chǎn)能占比將超過(guò)90%。其中,新增建設(shè)8.5GW TOPCon電池產(chǎn)線,預(yù)計(jì)將于2022年底建成投產(chǎn)。
更令市場(chǎng)關(guān)注的是通威股份280億的硅料擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。根據(jù)公告,通威股份擬與包頭市昆都侖區(qū)政府簽署《高純晶硅三期及配套項(xiàng)目投資協(xié)議書》,就公司在包頭市新增投資約140億元,建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸高純晶硅及配套項(xiàng)目達(dá)成合作。項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2024年內(nèi)竣工投產(chǎn)。
另外,通威股份擬與保山市政府、昌寧縣政府簽署《云南通威二期20萬(wàn)噸高純晶硅綠色能源項(xiàng)目投資協(xié)議》,就公司在保山市新增投資約140億元,建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸高純晶硅綠色能源項(xiàng)目達(dá)成合作。
盡管通威股份上半年“日進(jìn)斗金”,但280億投資金額也非小數(shù)目。2020年~2022年上半年,公司歸母凈利潤(rùn)合計(jì)達(dá)240億元。截至6月30日,公司的貨幣資金為96.05億元。
通威股份再度擴(kuò)產(chǎn)或是由于公司年內(nèi)簽下的千億硅料長(zhǎng)單。由于硅料價(jià)格持續(xù)上漲,市場(chǎng)“擁硅為王”,硅片、電池片企業(yè)為保障原材料供應(yīng)穩(wěn)定,紛紛與硅料廠商簽下百億長(zhǎng)單,鎖量不鎖價(jià)。
第一財(cái)經(jīng)記者統(tǒng)計(jì)公告,截至最新公告日,通威股份2022年簽下的硅料長(zhǎng)單金額已超千億。最近一期的硅料長(zhǎng)單來(lái)自光伏“新勢(shì)力”雙良節(jié)能(600481.SH)。公告顯示,雙良節(jié)能的全資子公司雙良硅材料(包頭)有限公司與通威股份旗下四家子公司簽訂了為期4年的硅料長(zhǎng)單,預(yù)計(jì)采購(gòu)金額約為560億元。
此外,美科硅能源有限公司、宇澤半導(dǎo)體、青海高景太陽(yáng)能科技有限公司分別與通威股份簽下了25.61萬(wàn)噸、16.11萬(wàn)噸、21.61萬(wàn)噸硅料長(zhǎng)單。
硅料價(jià)格或于2023年逐步回歸合理
由于下游裝機(jī)需求火熱,最近兩年,硅料產(chǎn)能瓶頸已成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的主要供需矛盾,硅料價(jià)格大幅上漲,產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)向上游傾斜,硅料企業(yè)享受著“量?jī)r(jià)齊升”帶來(lái)的超額利潤(rùn)。
目前的硅料供應(yīng)緊缺狀況仍未改善,價(jià)格正處于歷史最高位。按照中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)最近一日(2022年8月17日)公布的國(guó)內(nèi)單晶致密料成交均價(jià)30.32萬(wàn)元/噸(含稅)。
相比之下,2021年6月,多晶硅價(jià)格為13.4萬(wàn)元/噸。再往前看,2021年初,多晶硅價(jià)格尚不足7萬(wàn)元/噸,與當(dāng)前價(jià)格相差巨大。
硅料價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行,令直面客戶的組件廠商備受成本壓力,高價(jià)原材料在一定程度上會(huì)抑制下游新增裝機(jī)需求。PV InfoLink指出,下半年光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)量的趨勢(shì)仍將以硅料產(chǎn)量為藍(lán)本,硅料全年產(chǎn)量規(guī)?;?qū)⒊蔀樾袠I(yè)產(chǎn)量的“短板限制”。
對(duì)于硅料價(jià)格四季度及明年走勢(shì),某新能源分析師對(duì)記者表示,硅料新增產(chǎn)能將于三、四季度逐步釋放落地。“預(yù)計(jì)三季度硅料短期供給偏緊局面持續(xù),價(jià)格仍舊維持高位。四季度硅料價(jià)格有望出現(xiàn)一定收斂,但料難出現(xiàn)較大幅度下行,下行空間取決于供需情況。”該分析師對(duì)記者說(shuō)。
隨著2023年歸硅料產(chǎn)能將加速釋放,遠(yuǎn)期產(chǎn)能相對(duì)充沛,強(qiáng)周期屬性的硅料端將告別高價(jià)時(shí)代,硅料廠商也將步入合理利潤(rùn)階段,業(yè)績(jī)同比增速或會(huì)放緩。
近日,四川發(fā)布了限電停產(chǎn)通知,通威股份的硅料、電池片生產(chǎn)將受到一定影響,這將令硅料短期供應(yīng)更加捉襟見肘。據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者不完全統(tǒng)計(jì),除通威股份之外,天合光能(688599.SH)、晶科能源(688233.SH)、協(xié)鑫科技(03800.HK)、京運(yùn)通(601908.SH)等多家光伏龍頭企業(yè)均在四川省設(shè)有生產(chǎn)項(xiàng)目。
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