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維力生活科技(01703.HK)公布，于2023年1月9日，公司與認(rèn)購(gòu)方(Longling Capital Ltd)訂立可換股債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，認(rèn)購(gòu)方已有條件同意認(rèn)購(gòu)，而公司已有條件同意向認(rèn)購(gòu)方發(fā)行本金總額4400萬(wàn)港元的可換股債券。

按初始換股價(jià)每股換股股份0.80港元計(jì)算，合共5500萬(wàn)股換股股份將于悉數(shù)行使可換股債券所附換股權(quán)后予以配發(fā)及發(fā)行，其占(i)于公告日期已發(fā)行股份總數(shù)約4.78%；及(ii)經(jīng)悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券后配發(fā)及發(fā)行5500萬(wàn)股換股股份擴(kuò)大之已發(fā)行股份總數(shù)約4.56%。

估計(jì)可換股債券認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)之所得款項(xiàng)總額為4400萬(wàn)港元。估計(jì)可換股債券認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)之所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除相關(guān)開(kāi)支后)約為4380萬(wàn)港元，且公司擬將該等所得款項(xiàng)凈額用作集團(tuán)之業(yè)務(wù)發(fā)展及營(yíng)運(yùn)資金所需。

認(rèn)購(gòu)方主要從事投資控股業(yè)務(wù)。認(rèn)購(gòu)方及其最終實(shí)益擁有人(即蔡文勝)均為獨(dú)立第三方。蔡文勝是美圖公司(股份代號(hào)：01357.HK)的創(chuàng)始人、執(zhí)行董事及董事長(zhǎng)。

標(biāo)簽： 可換股債券