中國制造業(yè)“做強”的需求越來越強烈，工業(yè)數(shù)字化勢在必行，工業(yè)軟件的需求也隨之擴大。

根據(jù)工信部發(fā)布的各年度軟件和信息技術(shù)服務業(yè)統(tǒng)計公報中的數(shù)據(jù)，2021年我國工業(yè)軟件營收規(guī)模達到2414億元，同比增長22.3%，近十年復合增速約14.2%。

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高增速一方面來源于中國制造規(guī)模的持續(xù)擴大。從2012年到2021年，制造業(yè)增加值由16.98萬億元增長到31.4萬億元，年復合增速7.1%。另一方面，2015年《中國制造2025》國家行動綱領(lǐng)的提出，加速了新一代計算機信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，推動了工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

申港證券保守估計，至2025年，我國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的總體市場規(guī)模將超過4000億元。

7月19日，2022浙江·臺灣周——海峽兩岸（紹興）數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)合作峰會在紹興召開，鼎捷軟件（300378.SZ）資深副總裁劉波在會上對第一財經(jīng)表示，“國內(nèi)工業(yè)軟件行業(yè)的第二輪逐鹿才剛剛開始。”

對標海外空間廣闊

業(yè)內(nèi)一般將工業(yè)軟件分為四類：

一是研發(fā)管理軟件，涵蓋企業(yè)整個研發(fā)體系，包括設(shè)計、研發(fā)、產(chǎn)品生命周期，如PLM、CAD（計算機輔助設(shè)計）等；

二是運營管理的數(shù)字化，以ERP（企業(yè)資源計劃）為核心的內(nèi)部數(shù)字化系統(tǒng)，對各種流程進行記錄；

三是制造執(zhí)行管理類軟件，即對產(chǎn)線車間的控制，負責車間協(xié)通，影響車間良率；

四是Alot（人工智能物聯(lián)網(wǎng)），即對機臺運作數(shù)據(jù)再次收集，作為數(shù)據(jù)來源再應用到其他領(lǐng)域。

在運營管理的數(shù)字化上，ERP系統(tǒng)在中國經(jīng)歷數(shù)十年發(fā)展，已經(jīng)形成了穩(wěn)定的市場規(guī)模和結(jié)構(gòu)，其中制造業(yè)ERP市場達百億元，占全部ERP市場40%，且未來年增速將維持在10%以上。

五年前，工業(yè)軟件以ERP為核心，目前已發(fā)展成以上述四類軟件為核心的局面。

事實上，ERP定價不低、操作環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣、完全導入廠商的時間一般在半年至兩年，對于制造業(yè)廠商來說，購買使用ERP的成本并不算低。

“從我個人二十多年的從業(yè)經(jīng)驗來看，我會把對ERP等工業(yè)軟件的投入算作一種投資而非費用。”劉波對第一財經(jīng)表示。

據(jù)劉波介紹，EPR用于對企業(yè)資源的整體規(guī)劃，一是提升所有資源的應用效率，包括設(shè)備、物料和人力等；二是嚴格控制產(chǎn)品生產(chǎn)過程，保障產(chǎn)品品質(zhì)的基本要求；三是有序回復客戶對交期的要求。

“我們很多客戶在使用ERP系統(tǒng)后，不是說省了多少人力，而營收成長多少倍以后沒有增加人力。”劉波稱，另一方面，資金占用規(guī)模也會有效縮減，這都是對成本的優(yōu)化。“一家營收規(guī)模在一億元出頭的企業(yè)庫存需要占據(jù)4000余萬元，而上了ERP系統(tǒng)之后，在營收增至5億元規(guī)模時，庫存規(guī)模并未增長。”

隨著勞動力成本的上升，早期中國制造業(yè)依靠人口紅利、土地紅利等低成本優(yōu)勢來面對市場競爭，在如今的市場環(huán)境下已較難復刻。在此背景下，國內(nèi)制造業(yè)企業(yè)面臨著兩條選擇：要么去做高科技高附加值產(chǎn)業(yè)，這意味著更高的研發(fā)投入和技術(shù)；要么在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)里提升經(jīng)營效率，把效率做到極致。

因此，中國制造業(yè)工業(yè)軟件的需求應運而生，從開始最簡單的財務對賬系統(tǒng)到覆蓋全流程的ERP系統(tǒng)，再到包括研發(fā)、生產(chǎn)、管理、物聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的四大類工業(yè)軟件，國內(nèi)工業(yè)軟件行業(yè)正在蓬勃發(fā)展。同時，國產(chǎn)化迫在眉睫，以車間制造系統(tǒng)MES、MOM為代表的較大智能制造產(chǎn)品正迎來空前機遇，據(jù)中泰證券測算，2035年，中國MES市場將達450億元水平。

“對比國內(nèi)與歐美企業(yè)在軟件方面的投入占據(jù)營收的比例，用標準可比價算，歐美企業(yè)在軟件上的投入大概是中國企業(yè)的6~10倍。”劉波對第一財經(jīng)表示。

長久沉淀后，兌現(xiàn)期將至

與部分行業(yè)靠砸錢就能跑馬圈地的商業(yè)模式不同，工業(yè)體系有龐大而復雜的供應鏈，工業(yè)軟件需要將工業(yè)細分領(lǐng)域的know-how與工業(yè)機理有序地封裝進軟件，而不同的細分領(lǐng)域的know-how又完全不同。因此純資金砸不出工業(yè)軟件，這個行業(yè)需要長時間的沉淀與積累。

劉波對第一財經(jīng)透露，只要能夠稱得上低端市場的很小的系統(tǒng)，遑論應用系統(tǒng)，都需要500個人做一年才能做出一個雛形。再經(jīng)過各個階段的迭代、成熟，最后才能變成可量銷的系統(tǒng)。所以軟件行業(yè)的前期投入周期很長。

“軟件的國產(chǎn)替代是可以預期的，經(jīng)過兩三年的孵化，軟件慢慢也會進入一個兌現(xiàn)期。”正圓私募基金合伙人、基金經(jīng)理華通此前接受第一財經(jīng)專訪時表示。

不過，細分來看，國內(nèi)工業(yè)軟件的市場規(guī)模不夠大，還無法驅(qū)動更多的資本以及企業(yè)愿意投資。這也是國內(nèi)暫未誕生全球領(lǐng)先工業(yè)軟件的主要原因。

以研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件CAD為例，艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，我國CAD市場規(guī)模增速高于全球市場，但較歐美等發(fā)達國家仍存在差距，2020年市場規(guī)模為35億元，并預計2023年將達到67億元。

中望軟件（688083.SH）是國產(chǎn)CAD龍頭，已具備完善的2D/3DCAD產(chǎn)品線，核心產(chǎn)品擁有自主知識產(chǎn)權(quán)。2019年，中望軟件正式推動All-in-One CAx戰(zhàn)略布局，在2D CAD和3D CAD/CAM的基礎(chǔ)上，逐步完善CAE產(chǎn)品線，目前已在電磁核心算法EIT及Yee網(wǎng)格、FEM網(wǎng)格等技術(shù)上取得競爭優(yōu)勢。

其他工業(yè)軟件方面，寶信軟件（600845.SH）系中國寶武實際控制、寶鋼股份控股的軟件企業(yè)，是中國鋼鐵領(lǐng)域的工業(yè)軟件龍頭，產(chǎn)品矩陣從最底層智能裝備，到工業(yè)自動化，到MES軟件，到上層ERP管理軟件，再到工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品。

鼎捷軟件專注于制造業(yè)數(shù)字化40年，在中國臺灣地區(qū)的制造業(yè)企業(yè)中，其產(chǎn)品方案的覆蓋率超過70%；國內(nèi)EPR市場廣闊，同時制造業(yè)細分領(lǐng)域繁多，目前并未形成寡頭壟斷格局。目前SAP、Oracle等國外頭部廠商占據(jù)大量市場份額，鼎捷軟件在本土廠商中位列第一梯隊。

中控技術(shù)（688777.SH）則深耕工業(yè)自動化領(lǐng)域，其集散控制系統(tǒng)（DCS）2021年市占率達33.8%，連續(xù)十一年蟬聯(lián)國內(nèi)DCS市占率第一，安全儀表系統(tǒng)（SIS）2021年市占率為25.7%，排名第二。

標簽： 工業(yè)軟件