緊跟著奧園、融創(chuàng)的步伐，世茂也披露了在境外債務(wù)重組方面上的些許新進(jìn)展。

4月3日，世茂集團(tuán)在最新的季度更新公告中披露，過去數(shù)月中，積極推進(jìn)境外重組工作，與各類債券人及其各自的顧問進(jìn)行對(duì)話，包括以美元計(jì)值的優(yōu)先票據(jù)的持有人組成的債券人小組、由不同境外銀行組成的協(xié)調(diào)委員會(huì)。

目前，世茂集團(tuán)已將重組方案的草案發(fā)送給了美元債債權(quán)人小組及協(xié)調(diào)委員會(huì)的顧問。世茂表示，各方正在努力縮窄重組方案中對(duì)各項(xiàng)條款的分歧。世茂方面也正在與協(xié)調(diào)委員會(huì)落實(shí)一份不具有法律約束力的支持函，以表達(dá)他們對(duì)推進(jìn)和實(shí)施重組的支持。世茂認(rèn)為這將為進(jìn)一步談判詳細(xì)的重組條款奠定良好的基礎(chǔ)。

【資料圖】

世茂同時(shí)披露，作為保存香港東涌世茂喜來登酒店及香港東涌福朋喜來登酒店（統(tǒng)稱為“東涌酒店群”）價(jià)值工作的一部分，其已在2月份與貸款人達(dá)成原則性協(xié)議，重組東涌酒店的現(xiàn)有項(xiàng)目貸款融資。

目前世茂正在與項(xiàng)目貸款人方面進(jìn)行合作，以期盡快就上述項(xiàng)目貸款重組事項(xiàng)的達(dá)成最終共識(shí)。世茂表示，東涌酒店可能構(gòu)成境外債務(wù)重組增信措施資產(chǎn)包的一部分。

公開信息顯示，該酒店群于2020年底開業(yè)，是萬豪國際集團(tuán)在香港成立的首家雙品牌酒店，有超過1200件客房，以客房數(shù)量計(jì)，為全香港第二大酒店。

2014年時(shí)，世茂集團(tuán)與閩系開發(fā)商明發(fā)集團(tuán)聯(lián)合拿下了這幅酒店用地，斥資18.3億港元，這也是世茂首次在香港發(fā)展酒店業(yè)務(wù)。據(jù)世茂2021年中報(bào)披露，東涌酒店群總營收合計(jì)約1.08億元。

值得一提的是，3月27日，仲量聯(lián)行獲委托獨(dú)家代理出售東涌酒店群。據(jù)悉，世茂方面擬開價(jià)65億港元，預(yù)期在4月9日后接收買家意向，截止時(shí)間在5月中旬。

自2021年流動(dòng)性壓力曝光以來，世茂一直在積極處置各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行資金回籠，包括香港維港匯項(xiàng)目股權(quán)、上海黃浦路229號(hào)地塊、廣州亞運(yùn)城股權(quán)、上海外灘茂悅大酒店、北京分鐘寺地塊等眾多資產(chǎn)。不完全統(tǒng)計(jì)顯示，世茂通過出售資產(chǎn)合計(jì)回籠資金超140億元。

盡管資產(chǎn)處置頗為積極，但龐大的債務(wù)壓力下，世茂還是在2022年7月開啟了境外債務(wù)重組進(jìn)程。目前來看，尚無成熟的重組方案推出。

相較而言，境內(nèi)各項(xiàng)債務(wù)的展期工作則較有成果。例如，世茂子公司世茂股份擬對(duì)旗下5只公司債進(jìn)行統(tǒng)一展期，存續(xù)金額共超44億元，分9期兌付，至2026年12月完成兌付；今年1月份，相關(guān)展期計(jì)劃獲得債權(quán)人投票通過。

與眾多出險(xiǎn)房企一樣，2022年4月，由于無法按期刊發(fā)2021年業(yè)績(jī)，世茂暫停了股票交易，至今已過去一年的時(shí)間。世茂在今日的公告中稱，目前正在進(jìn)行2021年審核工作、2022年中期業(yè)績(jī)審閱及2022年審核工作，將在切實(shí)可行情況下盡快刊發(fā)相關(guān)業(yè)績(jī)。

在銷售方面，世茂暫無明顯起色。2022年全年，該公司累計(jì)合約銷售額約865.2億元；而2021年時(shí)，其銷售額尚有2691億元。今年前兩個(gè)月里，世茂累計(jì)合約銷售總額86.2億元，較2022年同期的超140億元仍有大幅下滑。

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