作為主板存量平移過來的10家銀行之一，東莞銀行最早將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更新到了2022年全年。

招股書顯示：自2017年以來，東莞銀行的核心一級資本充足率就始終處于下降通道，截止到2022年底已低至8.56%，來到了告急的邊緣。

早在2019年，東莞銀行就預(yù)披露了招股書，如今已排隊(duì)超4年，相較而言，同樣扎根于東莞，實(shí)力更強(qiáng)的東莞農(nóng)商銀行在2021年9月就已登陸了港交所，先一步進(jìn)入了發(fā)展的快車道。

(相關(guān)資料圖)

上市，已成為東莞銀行的“背水一戰(zhàn)”。

被當(dāng)?shù)剞r(nóng)商行碾壓

東莞銀行由原東莞市12家城市信用社以及19家獨(dú)立核算營業(yè)部股東與52家法人企業(yè)及東莞市財(cái)政局、東莞市洪梅鎮(zhèn)財(cái)政所、東莞市望牛墩鎮(zhèn)財(cái)政所共同發(fā)起。

招股書顯示：東莞銀行無控股股東及實(shí)際控制人。東莞市財(cái)政局為其第一大股東，持股占比22.22%；東莞金融控股集團(tuán)有限公司合計(jì)持股10.95%，為第二大股東。

此次東莞銀行申請深交所主板上市，預(yù)計(jì)融資金額84億元，保薦機(jī)構(gòu)為招商證券。

與不少城商行、農(nóng)商行的情況類似，東莞銀行也擁有龐大的自然人股東群體，其自然人股東達(dá)到了5103戶，持股比例24.81%，已確權(quán)自然人股東4994戶，占總股本的24.68%。

東莞銀行的董事長為盧國鋒，早年曾在建行任職，2005年3月加入了東莞銀行。程勁松為行長，此前為盧國鋒在建行時(shí)期的同事，2014年12月加入了東莞銀行。

根據(jù)總資產(chǎn)計(jì)算，截至2022年底，東莞銀行在廣東省城市商業(yè)銀行中位列第2名，第1名為同在申請深交所主板上市的廣州銀行；存款規(guī)模與貸款規(guī)模在東莞地區(qū)均位列第2名。另外，和已上市城農(nóng)商行2021年末的總資產(chǎn)規(guī)模對比，東莞銀行排第15位。

作為東莞的城商行，東莞銀行近70%的貸款業(yè)務(wù)來自于東莞地區(qū)，所以，區(qū)域經(jīng)濟(jì)決定了銀行的資產(chǎn)質(zhì)量。東莞市是廣東省的經(jīng)濟(jì)大市，根據(jù)廣東省地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果，2022年東莞地區(qū)生產(chǎn)總值11200.32億元，同比增長0.6%，在廣東省21個(gè)地級以上市中排第4位。總體來說，東莞的實(shí)力較強(qiáng)。

在東莞誕生了2家具有規(guī)模的本土商業(yè)銀行，其中，東莞農(nóng)商銀行已于2021年9月在港交所主板掛牌上市，這也是東莞首家上市金融機(jī)構(gòu)。

盡管是城商行，但東莞農(nóng)商銀行的規(guī)模卻大于東莞銀行，以2021年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)算，東莞農(nóng)商銀行的資產(chǎn)規(guī)模是東莞銀行的1.23倍，歸屬凈利潤為東莞銀行1.68倍。

除了東莞以外，東莞銀行還在廣州、深圳、惠州、佛山、清遠(yuǎn)、韶關(guān)、珠海、中山、湖南省長沙市和安徽省合肥市設(shè)立了分行，2021年還設(shè)立了香港分行。

招股書顯示：報(bào)告期內(nèi)（2020年~2022年，下同），東莞銀行的營業(yè)收入分別為91.58億元、95.11億元、102.79億元，歸屬凈利潤分別為28.76億元、33.16億元、38.34億元。其中，歸屬凈利潤已經(jīng)連續(xù)兩年保持15%以上的增長。

資產(chǎn)質(zhì)量接下來將面臨壓力

報(bào)告期內(nèi)，東莞銀行發(fā)放貸墊款余額分別為2291.03億元、2700.88億元、2904.31億元，其中，2022年同比增長7.53%，較2021年17.89%的增速下滑超10個(gè)百分點(diǎn)。

在東莞銀行的貸款構(gòu)成中，對公貸款占半壁江山，貸款投放的前5大行業(yè)為租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)，這5大行業(yè)占東莞銀行貸款的八成左右。

從貸款企業(yè)類型分布來看，東莞銀行的對公客戶以中、小企業(yè)為主，兩者合計(jì)占比接近70%。

而在個(gè)人貸款中，住房貸款幾乎占一半，東莞銀行似乎非常偏愛住房貸款，早在2016年，其個(gè)人住房貸款占比超過7成。2017年降至6成左右，2021年又降到5成左右，去年，由于房地產(chǎn)市場政策調(diào)整，住房貸款增長持續(xù)放緩，東莞銀行的個(gè)人住房貸款金額同比上一年下滑了9%，占比下降至46.58%。

招股書顯示：截至2022年12月31日，東莞銀行的房地產(chǎn)行業(yè)公司貸款為164.75億元，個(gè)人住房貸款為473.01億元，合計(jì)占發(fā)放貸款和墊款總額的21.96%。

另外，房地產(chǎn)相關(guān)的不良率在全面飆升，其中，對公房地產(chǎn)貸款不良率為0.92%，比上一年提升了0.8個(gè)百分點(diǎn)，個(gè)人住房貸款不良率為0.87%，較上一年提升了0.34個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，2022年東莞銀行的房地產(chǎn)業(yè)關(guān)注類貸款遷徙率較高，達(dá)到了93.81%。

東莞銀行表示，主要為存量房地產(chǎn)客戶到期未能歸還貸款進(jìn)而分類下調(diào)，但目前在建項(xiàng)目已基本封頂，未來將持續(xù)關(guān)注其銷售進(jìn)度及資金回籠情況。

東莞銀行在招股書中稱，已將房地產(chǎn)業(yè)列入審慎介入類行業(yè)，謹(jǐn)慎介入商用房開發(fā)貸款。嚴(yán)格執(zhí)行房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)審查、“四證”齊全、最低資本金比例、資本金真實(shí)性審查、資金賬戶封閉管理等要求。

總體來看，東莞銀行2022年的不良率為0.93%，雖然較2021年有所收窄，但同時(shí)也可以看到，其關(guān)注類貸款遷徙率、次級類貸款遷徙率均大幅提升，其中，關(guān)注類貸款遷徙率從2021年的21.68% 提升到34.10%；次級類貸款遷徙率從2021年的43.20%提升至69.56%。

風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)用來衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，這兩個(gè)指標(biāo)的大幅上升，表明東莞銀行的資產(chǎn)質(zhì)量接下來將面臨一定壓力。

對此，東莞銀行表示，主要是部分客戶受到疫情反復(fù)及房地產(chǎn)市場調(diào)控等因素影響，企業(yè)難以持續(xù)經(jīng)營，還款能力下降導(dǎo)致貸款發(fā)生不良所致，但下遷貸款以抵質(zhì)押擔(dān)保為主，具備一定的風(fēng)險(xiǎn)緩釋效果。

值得注意的是，東莞銀行的核心一級資本充足率在持續(xù)下滑。2017年，其核心一級資本充足率為10.77%，2021年下降到8.64%，2022年又進(jìn)一步已下探至8.56%，來到了告急的邊緣。

其中，2021年末和2020年末，東莞銀行的核心一級資本充足率和一級資本充足率均低于可比上市銀行均值。Wind數(shù)據(jù)顯示：2021年末，27家區(qū)域性上市銀行的核心一級資本充足率均值為10.27%，僅3家銀行低于8.7%。

東莞銀行稱，該行核心一級資本工具補(bǔ)充渠道受限，主要依靠留存利潤補(bǔ)充核心一級資本；風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額增速又高于核心一級資本凈額增速，也在消耗核心一級資本。

上市，已經(jīng)成為東莞銀行最為迫切的需要。

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