3月9日,光刻膠概念表現(xiàn)搶眼,截至收盤,整個板塊漲幅超4%,容大感光二連板,同益股份、彤程新材、張江高科等漲停,強力新材、上海新陽等漲超10%。
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多家上市公司提示風(fēng)險
值得注意的是,在今日的大漲之后,晚間,多家上市公司公告或者在互動平臺回應(yīng)提示公司光刻膠業(yè)務(wù)相關(guān)情況。
其中,容大感光表示,公司關(guān)注到多家媒體報道“經(jīng)過公司多年來的技術(shù)攻關(guān),公司的干膜光刻膠、顯示用光刻膠、半導(dǎo)體光刻膠等產(chǎn)品已經(jīng)面向市場實現(xiàn)了批量銷售,其中部分產(chǎn)品已進(jìn)入核心客戶的供應(yīng)鏈體系”等相關(guān)新聞。
經(jīng)公司自查,截至2022年1-9月,公司的感光干膜光刻膠銷售收入為923.37萬元,顯示用光刻膠、半導(dǎo)體光刻膠銷售收入為2136.7萬元,這三個系列產(chǎn)品占同期公司營業(yè)收入的比例為5.65%,銷售占比依然很小、對公司的利潤貢獻(xiàn)很有限。
同益股份公告稱,公司涉及的光刻膠業(yè)務(wù),主要是從韓國引進(jìn)丙烯酸樹脂、光引發(fā)劑、光敏劑以及色漿等產(chǎn)品,主要應(yīng)用于LCD-TFT光刻膠等中高端市場,公司不進(jìn)行光刻膠生產(chǎn)制造,不具備光刻膠自主生產(chǎn)能力。上述引進(jìn)的光刻膠基材已進(jìn)入國內(nèi)光刻膠生產(chǎn)廠商及面板廠商持續(xù)測試中并實現(xiàn)部分銷售,但銷售收入較少,對公司整體業(yè)績不產(chǎn)生重大影響。
華軟科技在深交所互動平臺表示,關(guān)于公司相關(guān)光刻膠基材產(chǎn)品業(yè)務(wù),目前暫無新進(jìn)展。隆華新材表示,公司產(chǎn)品至下游終端產(chǎn)品之間尚存在較多加工制造環(huán)節(jié),無法確定是否涉及PR光刻膠領(lǐng)域。
機構(gòu)看好光刻膠市場前景
國元證券指出,光刻膠是半導(dǎo)體制造的核心材料,行業(yè)壁壘高。目前日美廠商占據(jù)全球光刻膠市場絕大份額,國內(nèi)半導(dǎo)體光刻膠進(jìn)口比例高達(dá)九成。此外,目前國內(nèi)半導(dǎo)體光刻膠主要以低端產(chǎn)品為主,技術(shù)水平與國外差距甚遠(yuǎn)。
但是,該機構(gòu)指出,未來幾年,全球半導(dǎo)體光刻膠市場將保持穩(wěn)定的增長,隨著國內(nèi)晶圓代工產(chǎn)能的不斷提升,2025年中國光刻膠半導(dǎo)體市場規(guī)模有望達(dá)到100億元,2020-2025年年復(fù)合增速將達(dá)到35%,明顯高于全球市場增速。近年,我國也陸續(xù)出臺多項政策支持光刻膠行業(yè)發(fā)展,國內(nèi)光刻膠也有望獲得更多市場份額。
財通證券表示,光刻膠是半導(dǎo)體器件制造的最核心步驟,直接決定集成電路的性能和良率。相比其他半導(dǎo)體零件,光刻機零件單個價值量高,技術(shù)難度大。國內(nèi)光學(xué)企業(yè)成為不二之選,技術(shù)能力與對應(yīng)產(chǎn)品的盈利能力有望加速成長。
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