①證監(jiān)會(huì)恢復(fù)涉房上市公司并購重組及配套融資國央企和頭部房企有望率先受益于行業(yè)復(fù)蘇

證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人今日就資本市場支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展答記者問時(shí)表示，證監(jiān)會(huì)決定在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項(xiàng)措施。其中指出，恢復(fù)涉房上市公司并購重組及配套融資。允許符合條件的房地產(chǎn)企業(yè)實(shí)施重組上市，重組對(duì)象須為房地產(chǎn)行業(yè)上市公司。允許房地產(chǎn)行業(yè)上市公司發(fā)行股份或支付現(xiàn)金購買涉房資產(chǎn)；發(fā)行股份購買資產(chǎn)時(shí)，可以募集配套資金；募集資金用于存量涉房項(xiàng)目和支付交易對(duì)價(jià)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等，不能用于拿地拍地、開發(fā)新樓盤等。建筑等與房地產(chǎn)緊密相關(guān)行業(yè)的上市公司，參照房地產(chǎn)行業(yè)上市公司政策執(zhí)行，支持“同行業(yè)、上下游”整合。

天風(fēng)證券表示，看好行業(yè)投資邏輯從“舊三高”向“新三高”切換，即由“高負(fù)債、高杠桿、高周轉(zhuǎn)”轉(zhuǎn)向“高能級(jí)、高信用、高品質(zhì)”。具有更優(yōu)秀信用資質(zhì)及資源儲(chǔ)備的國央企和頭部房企有望率先受益于行業(yè)復(fù)蘇。

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②縣級(jí)地區(qū)生活垃圾焚燒處理設(shè)施建設(shè)指導(dǎo)意見發(fā)布 節(jié)能低碳設(shè)備制造企業(yè)或率先受益

國家發(fā)展改革委等部門發(fā)布關(guān)于加強(qiáng)縣級(jí)地區(qū)生活垃圾焚燒處理設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見，到2025年，全國縣級(jí)地區(qū)基本形成與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)的生活垃圾分類和處理體系，京津冀及周邊、長三角、粵港澳大灣區(qū)、國家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)具備條件的縣級(jí)地區(qū)基本實(shí)現(xiàn)生活垃圾焚燒處理能力全覆蓋。長江經(jīng)濟(jì)帶、黃河流域、生活垃圾分類重點(diǎn)城市、“無廢城市”建設(shè)地區(qū)以及其他地區(qū)具備條件的縣級(jí)地區(qū)，應(yīng)建盡建生活垃圾焚燒處理設(shè)施。不具備建設(shè)焚燒處理設(shè)施條件的縣級(jí)地區(qū)，通過填埋等手段實(shí)現(xiàn)生活垃圾無害化處理。

民生證券認(rèn)為，在綠色低碳的背景下，隨著大氣污染治理的不斷深化，節(jié)能低碳設(shè)備有望進(jìn)一步普及，相關(guān)設(shè)備制造企業(yè)或率先受益。

③煤炭主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)及煤炭供給有待釋放 機(jī)構(gòu)建議優(yōu)先關(guān)注焦煤、動(dòng)力煤等公司

11月中旬，中港協(xié)監(jiān)測沿海重點(diǎn)樞紐港口貨物吞吐量同比增加1.08%。其中外貿(mào)同比增加1.35%，內(nèi)貿(mào)同比增加0.84%。煤炭主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)及煤炭輸運(yùn)仍受疫情影響，供給有待釋放，主力煤礦以保供和長協(xié)發(fā)運(yùn)為主。11月中旬，秦皇島港與神華黃驊港煤炭吞吐量同比減少25.1%。港口庫存方面，11月20日，兩港庫存同比減少8.2%，較11月10日增加15.9%，其中秦皇島港港存量回升至500萬噸。

國信證券表示，預(yù)計(jì)隨著冷空氣來臨，12月冬季供暖季需求邊際提升，工業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)需求仍需觀察。在全球能源供需緊張格局未改的情況下，維持行業(yè)“超配”評(píng)級(jí)?？紤]大宗商品及地產(chǎn)預(yù)期、秦皇島港長協(xié)煤提價(jià)、供暖季來臨、估值低估等因素，建議優(yōu)先關(guān)注焦煤、動(dòng)力煤等公司。

④9月國內(nèi)5G手機(jī)出貨量占同期手機(jī)出貨量72.2% 機(jī)構(gòu)推薦5G設(shè)備商龍頭

據(jù)中國信通院消息，2022年9月，國內(nèi)市場手機(jī)出貨量2092.2萬部，同比下降2.4%，其中，5G手機(jī)1510.4萬部，同比下降0.1%，占同期手機(jī)出貨量的72.2%。2022年1-9月，國內(nèi)市場手機(jī)總體出貨量累計(jì)1.96億部，同比下降21.1%， 其中，5G手機(jī)出貨量1.53億部，同比下降16.4%，占同期手機(jī)出貨量的78.2%。

申港證券表示，5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋持續(xù)提升，5G基站數(shù)突破210萬，持續(xù)推薦5G設(shè)備商龍頭；5G套餐用戶數(shù)滲透率的提升拉動(dòng)運(yùn)營商ARUP值， 運(yùn)營商放棄價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)而通過提供更加優(yōu)質(zhì)和差異化的服務(wù)來提升用戶黏性。

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